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格林納達肉豆蔻產業發展前景及對策分析

2020年07月07日 來源:環球印象(www.403517.tw)搜集整理

    1、引言
    肉豆蔻是原產東南亞熱帶地區的一種常綠植物,屬肉豆蔻科,成年樹高9-12m。肉豆蔻的果實經過加工可以形成核仁和肉豆蔻皮,這兩種產品都可以作為香料,或者加工成肉豆蔻油和食油樹脂,從而用于食品和菜肴的調味和保存。由阿拉伯商人于12世紀引入歐洲之后,肉豆蔻在歐洲各國,特別是上層社會普遍流行。如今,除了用作高檔的食品調料,肉豆蔻在藥物和日用化工方面的應用也越來越多。
    格林納達是加勒比群島中向風群島南端的島國,總面積344km2,總人口約11萬。格林納達是加勒比地區的“香料之國”,肉豆蔻是其主要農產品,也被稱為格林納達的象征。格林納達的肉豆蔻產量曾位居世界第二位,一度達到世界的1/4。但由于受到2004和2005年颶風的嚴重破壞,肉豆蔻產量迅速下降,市場份額逐漸丟失,至今也沒有恢復。格林納達政府針對肉豆蔻的產業發展制定過多次發展戰略,但并未起到預期效果。如何提高肉豆蔻的產量,從而重振格林納達在世界香料市場中的地位,并且改善國內農業種植面貌,提高國民收入和就業水平,已經成為格林納達政府的重要議題。
      2、肉豆蔻國內種植與產業發展
    肉豆蔻于1843年前后由英國殖民者傳入格林納達并開始商業化種植。格林納達的低山丘陵和熱帶雨林的地理氣候環境和土壤條件非常適合肉豆蔻的生長,因此,格林納達的肉豆蔻種植總體較為穩定,產量較高,質量也一直被劃分為上乘,在世界香料貿易中占據一席之地(圖1)。

圖1 格林納達肉豆蔻歷年出口量

                                                                          圖1 格林納達肉豆蔻歷年出口量
    格林納達的肉豆蔻貿易由格林納達肉豆蔻協會(GCNA)統一負責。GCNA是根據一部1947年的議會法案成立的國有商業機構,主要職責是收購農戶的肉豆蔻、進行初加工并出口。除了應支付的銷售價格之外,肉豆蔻協會一般還會給農戶預付一部分訂金,而且在年尾還會給農戶一定的分紅。肉豆蔻協會目前擁有3個加工廠,分別進行肉豆蔻油蒸餾、清理包裝和有機產品加工,其中肉豆蔻油蒸餾廠位于圣帕特里克教區,其他兩個均位于圣喬治。
    格林納達的肉豆蔻產業主要由大量小規模的種植戶組成。在全部8000多種植戶中,超過半數的農戶每年的出售量不超過250磅(1磅≈0.45kg),超過75%的農戶則不超過500磅。而只有約3.3%的農戶(約260戶)可以達到2500磅的水平,這些農戶的產量大約能占到全國產量的40%。
    格林納達曾于2004和2005年分別遭受了伊萬和艾米麗颶風的肆虐,大量的肉豆蔻樹被摧毀。颶風造成的具體損失沒有數據可查,但是從肉豆蔻的產量變化中可以獲得一些認知。颶風之前的2003年,格林納達年產肉豆蔻接近2200t,但颶風過后的2006年則僅有454t(表1)。而且直到目前,全國的肉豆蔻產量也僅有400t左右,不足世界貿易量的3%(圖2)。僅僅從產量來看,格林納達已經喪失了在國際香料市場上的競爭力。

表1 格林納達肉豆蔻產業颶風前后對比

                                                                                     表1 格林納達肉豆蔻產業颶風前后對比

圖2 2001年以來格林納達的肉豆蔻生產及出口態勢

                                                               圖2 2001年以來格林納達的肉豆蔻生產及出口態勢
    颶風災害之后,格林納達政府非常重視肉豆蔻產業恢復。2005年,格林納達政府請求英國聯邦秘書處為其編制了一份國家出口戰略,來幫助其實現肉豆蔻產業的振興;其后,2008年格林納達肉豆蔻協會也編制了一份發展計劃。2010年,格林納達政府在國際貿易中心、FAO全部農業大宗商品項目(AAACP)和歐盟等機構的幫助下,制定了《格林納達肉豆蔻產業發展戰略(2010—2015)》。
    這個預計耗資660萬美元的戰略規劃的主要目標是,到2012年,實現年產1000t鮮肉豆蔻,從而“通過高品質的肉豆蔻種仁、果皮和高附加值的產品,到2015年將格林納達的肉豆蔻打造成環球領先產業,并造福于格林納達人民的可持續福祉”。然而,目前來看,格林納達的農產品占GDP的比重從2000年的5%下降到了2013年的4%,且格林納達的肉豆蔻無論從產量、種植面積,還是高附加值產品研發方面,都沒有實現預期設定的目標。
    然而,需要指出來的是,颶風僅僅是肉豆蔻產量的降低的一個最為重要的因素。伴隨著環球化和城市化的發展,世界各國的農業在國民經濟中的比重都開始下降。格林納達從2000年后呈現同樣的趨勢。隨著服務業特別是旅游業的快速發展,種植業從業人口逐漸降低,農業投入減少,導致肉豆蔻的種植面積縮減、管理投入減少、產值下降,出口降低,在國民經濟中的比重也在不斷下降。除此之外,農民的老齡化、年輕人不愿從事農務、勞動力成本高企以及病蟲害等,都對肉豆蔻的種植產生了一定的負面效應,而肉豆蔻的減產也反過來會影響經濟發展、民眾的收入和福祉,并進一步影響民眾種植肉豆蔻的積極性。1998年,格林納達的貧困率為32%,2008年,這個比率已經上升到38%(格林納達政府網站)。到2013年,格林納達的失業率高達32.5%,而15-24歲年輕人的失業率則超過了50%,給社會安定帶來一定的壓力。除此之外,格林納達的肉豆蔻種植還處于相對粗放的狀態,產量低、土地利用率不高、集約化規?;l展的程度較低,都嚴重影響了肉豆蔻的產量??傮w而言,格林納達的肉豆蔻面臨從災害恢復到經濟結構、人口結構等多方面的壓力,在遭受颶風10多年后,仍然沒有能夠恢復到受災前的水平。
    3、肉豆蔻國際市場動態
    從國際市場來看,生產方面,肉豆蔻原料和初加工產品主要由主產國如印度尼西亞、格林納達、斯里蘭卡、印度等提供,產品深加工則主要在美國和西歐國家進行。2000年以前,環球肉豆蔻的產量為1萬-1.2萬t,產值約1.4億美元,世界貿易需求量約為9000t,其中印度尼西亞和格林納達分別占出口市場的70%和25%,剩下的主要是印度和斯里蘭卡;在消費方面,歐洲和美國是傳統的肉豆蔻消費國,分別占據了國際市場的42%和26%。
    2000年以后,世界肉豆蔻需求有所上升,但基本上保持在1.3萬-1.5萬t。研究發現,肉豆蔻需求量同世界人口有一定的正相關關系,因此,隨著人口增加,未來肉豆蔻的需求量還將有一定程度的增加。
    2004年至今,國際香料市場也發生了較大的變化,主要表現在:
    (1)格林納達的市場份額被印度尼西亞等國所占據。受颶風影響,從2004—2006年,格林納達的產量下降了約1500t??紤]到肉豆蔻5-6年的培育期,颶風災害過后種植的肉豆蔻往往需要在2010年左右才能陸續入市。作為傳統的肉豆蔻種植國,印度尼西亞產量則從2003年的8200t,增加到2006年的9800多t,以及2011年的11000多t,印度、斯里蘭卡的產量也有一定程度的增加。而格林納達在颶風過后的產量一直只有400多t(圖3)。這些情況表明,印度尼西亞等國的新增產量完全彌補了格林納達產量的下降,而格林納達恢復生產的努力并沒有成功。

圖3 國際主要肉豆蔻生產國從1999年至今的出口量

                                                                 圖3 國際主要肉豆蔻生產國從1999年至今的出口量
    (2)肉豆蔻的國際市場價格經歷了先升后降的過程。格林納達受颶風災害引起的肉豆蔻減產很快就傳遞到了國際市場。根據肉豆蔻協會信息,2004—2015年,國際肉豆蔻的收購價格呈現先漲后跌的態勢,2012年左右是價格的高點??紤]到肉豆蔻5-6年的培育期,2012年的市場價格沖高回落表明肉豆蔻的供需進入了新的平衡階段,國際市場上也基本消化了格林納達的供給不足的問題。
    (3)肉豆蔻市場主體發生了一些新的變化。一方面,雖然歐洲國家依然是格林納達肉豆蔻的主要買家,但美國已經轉向印度尼西亞。另一方面,新興的香料國家,如印度、斯里蘭卡的肉豆蔻產量也在持續增加,進一步擠占市場。相比格林納達,印度尼西亞、印度和斯里蘭卡具有顯著的成本優勢,這給格林納達肉豆蔻的產業振興帶來了很大的競爭壓力。
    4、產業前景與優勢
    肉豆蔻作為一個發展了200多年的產業,目前已經形成了較為完整的產業鏈和供給—需求平衡?;趯H香料市場近些年發展的分析可以看出,國際市場已經通過種植結構的調整,完全消化了格林納達因颶風災害帶來的減產問題。而格林納達由于沒有抓住災后恢復生產的時機,可以認為已經失去了重新搶占市場地位的最佳時期。但是,考慮到肉豆蔻對格林納達重要性,通過各種方式增加產量并使其保持在國際市場中的地位,對于格林納達而言仍然具有特殊的價值。而作為一個人口只有11萬的小國,格林納達只有制定出非常清晰和具有前瞻性的戰略,才能實現產業的振興以及社會和經濟的快速增長。
    從世界肉豆蔻產業而言,格林納達目前有3個顯著的優勢可以加以利用。
    (1)高品質。格林納達生產的肉豆蔻具有油脂含量高和黃曲霉素等有毒物質含量少等優點。這些品質同格林納達的火山土壤、氣候條件、采摘環境和粗加工流程都有一定的關系。格林納達一方面可以延續現有的肉豆蔻生產,從而繼續保持住高品質的聲譽;另一方面,通過多種方式,加強研究投入,改善產品質量,如可以從基礎的對照研究入手,分析導致肉豆蔻高品質的基本要素,從而進一步改善現有的種植和采摘條件,為進一步提高肉豆蔻品質提供科學依據。
    (2)深加工。目前,格林納達超過95%的肉豆蔻直接出口,國內僅有一家可以提取油脂和主要成分,進行日化用品生產的工廠,年產數十千克油脂及相關的日化產品,而且也僅限于在首都圣喬治的商店對游客進行銷售。進行肉豆蔻產品深加工將有可能延伸其產業鏈,提高肉豆蔻的需求量和附加值,使其更合理利用其現有的肉豆蔻產量,并改善就業狀況。
    (3)肉豆蔻旅游文化。即便在遭遇兩次颶風,導致國內肉豆蔻產業損失慘重的情況下,格林納達作為“香料之島”的聲譽依然令眾多游客向往。格林納達的肉豆蔻產業恢復可以同國家振興緊密相連,充分利用其地處加勒比的區位優勢,憑借旅游業的發展及獨特的肉豆蔻種植歷史和環境吸引游客更多地參與到肉豆蔻的種植、加工和銷售中去,進而培育世界特有的肉豆蔻旅游文化,開發出獨具特色的旅游線路和產品,形成肉豆蔻產業與旅游業合作共贏的發展格局。
    5、發展面臨的挑戰
    面對國際和國內市場的變化,格林納達不論是恢復原有肉豆蔻產量和深加工,還是培育肉豆蔻旅游文化,仍然面臨不少的挑戰。
    (1)成本劣勢。由于勞動力成本和管理投入等方面因素,格林納達肉豆蔻的價格一直以來都高于印度尼西亞等國。近年來,由于旅游業及現代服務業的沖擊,農民種植的積極性在下降,年輕人不愿從事農業生產,加上農業投入回報率低,進行肉豆蔻種植的生產成本持續上升,嚴重降低出口肉豆蔻的國際競爭力。而且,由于印度尼西亞、印度和斯里蘭卡的人口呈持續增長趨勢,而格林納達的人口則趨于老齡化,這種人口結構的差異最終都會傳遞到肉豆蔻種植中,并導致成本差異的進一步擴大,從而阻礙產業的恢復。
    (2)財政緊張。由于能源和食物不能自給,格林納達長期以來都面臨外匯短缺和財政緊張的困難。作為發展中的小島國,格林納達也沒有能力開展大規模的農業基礎設施建設以及加強農業科技投入。颶風災害擴大了財政赤字,影響了農業和種植業的投入和肉豆蔻的災后生產。由于國際金融危機的影響,由于格林納達的旅游業還不能肩負起振興整個經濟的重任,因此,加大農業經濟投入往往也只能停留在規劃層面而不能切實地實施。
    (3)技術和人才短缺。為了扭轉格林納達肉豆蔻的粗放式種植、產量低、土地利用率不高、集約化規?;l展程度低的現狀,需要大量的農業技術來實現增產增效,也需要大量的技術人才從事相關工作。例如,如果能夠實現肉豆蔻的幼苗雌雄鑒定和有性繁殖技術,則可以節省大量的土地和肥料,從而大量提高肉豆蔻的產量。格林納達境內僅有一所美國的離岸醫學院(圣喬治醫學院),職業教育中缺乏農業領域的課程,中國政府援建的中格農業技術示范區也沒有肉豆蔻栽培技術示范項目。許多格林納達青年在歐美等地接受高等教育,但回國服務的并不多,從事農業的更少,加上政府也無力資助長期相關的科學研究與技術研發,針對肉豆蔻行業進行農業管理、市場研究和產品研發與應用所需的人才資源就非常缺乏。在這種情況下,提出適合格林納達國情的肉豆蔻產業發展規劃、開發新的肉豆蔻相關文化和旅游體驗產品也就非常困難了。
    (4)肉豆蔻產業發展模式有待革新。格林納達的肉豆蔻目前主要采用協會(即GCNA)從農戶手中直購然后出口的發展模式。在這個過程中,協會不參與農戶的種植過程,同農戶沒有技術協作關系,農戶的風險與收益也同協會沒有直接的聯系。在這樣的情況下,農民雖然有增加產量的意愿,但仍然處于自發的狀態,整個種植業也處于小農經濟,不能形成集約化、有風險抵抗力的組織;而協會由于專業所限,不能對肉豆蔻的生產形成機制性的貢獻,或者指導農戶改進技術、提高產量和改善品質。
    6、發展建議
    針對當前格林納達的國內外環境與發展挑戰,結合中國農業發展的經驗,建議從以下幾個方面入手,對格林納達肉豆蔻產業進行提升。
    (1)加強對肉豆蔻的種植與開發投入。首先建議格林納達政府明確將肉豆蔻產業列為國家支柱產業,進行重點培育,并從財政補貼、減稅、科技投入、政策引導和渠道構建等方面,全面提升肉豆蔻產業的生產力水平,延伸產業鏈,增加產品的附加值,提升國際市場地位并重塑“香料之島”的聲譽。其次,建議通過與其他國家的研究機構合作的方式,提高肉豆蔻的種植和繁育水平,提高單產和集約化種植水平,改革加工處理過程并進一步降低毒副作用。第三,建議從醫藥運用、食品加工、日用化工等方面增加投入,提高肉豆蔻產品的研究和應用水平。
    (2)改革肉豆蔻協會和種植模式。將肉豆蔻協會打造成為集收儲、銷售、管理、培訓、研究和加工于一體的綜合性機構;構建“協會+農戶”的多維度產業結構,形成從種子到收獲加工,從農業技術培訓到保險和疾病防控相貫穿的農業發展模式,進一步強化協會與農戶之間的關系,提高農戶抵御災害和風險的能力;延伸肉豆蔻在格林納達的產業鏈水平,提高產品的附加值和多樣性,推動肉豆蔻產業的規?;c集約化發展。
    (3)形成肉豆蔻與旅游的產業融合。通過宣傳和產業融合等方式,進一步提升肉豆蔻在格林納達旅游業中的顯示度和參與度。建議肉豆蔻協會與旅游部門協作,開發出“香料之旅”的特色旅游產品和線路,讓游客更多地體驗到香料的種植、收獲和加工過程,普及香料知識,提高人們對肉豆蔻的認識水平,逐漸提高人們對肉豆蔻的需求并形成極具特色的產品與服務鏈。讓越來越多的農戶參與到旅游開發過程中,分享旅游發展的紅利。
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2020年07月07日

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