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我國汽車出口發展現狀及趨勢

2020年07月10日 來源:環球印象(www.403517.tw)搜集整理

    1、我國汽車出口發展現狀
    汽車出口增速趨緩。2019年,在海外市場需求疲軟、中美貿易摩擦作用顯現以及美國對伊朗制裁加劇的影響下,我國汽車出口仍然突破100萬輛,但增速繼續下滑。2019年,我國汽車整車出口101.56萬輛,同比增長0.7%,出口金額160.16億美元,同比增長1.9%。其中,乘用車出口66.01萬輛,同比下降6.0%;商用車出口35.55萬輛,同比增長17.4%。

圖1 2009-2019年我國整車出口變化情況

圖1 2009-2019年我國整車出口變化情況

    出口產品方面,越野車、旅行小客車(9座以下)出口增幅較大。分車型來看,2019年,乘用車出口量仍超過商用車,占整車出口總量的65.0%,比2018年下降了4.60個百分點。小轎車作為優質大出口車型,共出口37.73萬輛,同比下降26.1%,占乘用車出口總量的57.2%;旅行小客車(9座及以下)位居第二,共出口24.38萬輛,同比增長66.1%,占乘用車出口總量的36.9%;以上兩類車型出口量占整車出口總量的61.2%,與2018年相比下降4個百分點。除小轎車、其他乘用車及機動大中型客車外,其他車型出口量均有不同程度的增長。

表1 2019年我國整車分車型出口情況(單位:萬輛、億美元)

表1 2019年我國整車分車型出口情況(單位:萬輛、億美元)

    出口國家仍主要集中在中東、西亞、東南亞、南美等發展中國家,隨著“一帶一路”倡議不斷深入發展,大量基建和中國資金流向“一帶一路”國家,促進了中國汽車的出口。分國家來看,2019年,墨西哥為優質大出口市場,出口11.41萬輛,同比增長4.0%;智利位居第二,出口7.68萬輛,同比增長1.9%;沙特阿拉伯位居第三,出口5.79萬輛,同比大幅增長178.0%;菲律賓位居第四,出口4.55萬輛,同比增長60.8%;馬來西亞位居第五,出口4.23萬輛,同比大幅增長324.3%。受中美貿易摩擦等不利因素的持續影響,2019年我國對美國出口下降40.7%,為4.19萬輛。同時,由于美國對伊朗加劇實施制裁,我國對伊朗出口基本停滯,2019年全年僅對伊朗出口僅為1524輛,出口金額0.29億美元。2019年,對“一帶一路”國家汽車出口量占比超過50%,其中,對烏茲別克斯坦、伊拉克和泰國分別同比增長68.2%、159.6%和165.5%。

表2 2019年我國汽車整車分國家出口情況(單位:萬輛、億美元、%)

表2 2019年我國汽車整車分國家出口情況(單位:萬輛、億美元、%)

    出口企業仍以中國品牌為主,主要企業出口增長情況差異較大。根據中汽協統計的整車企業出口數據,2019年,排名前十位的出口企業分別為上汽(28.51萬輛)、奇瑞(9.60萬輛)、東風(8.55萬輛)、北汽(7.95萬輛)、長安(6.78萬輛)、長城(6.52萬輛)、吉利(5.80萬輛)、江淮(4.53萬輛)、大慶沃爾沃(4.42萬輛)、重汽(4.00萬輛),合計出口量占出口總量的84.6%。其中,上汽、長城、吉利等企業出口均呈快速增長趨勢,分別增長19.7%、38.7%和110.6%,而奇瑞、江淮、大慶沃爾沃及華晨汽車等企業目標市場受到美國對伊制裁和美對我國汽車產品加征關稅的影響,則分別下滑21.8%、39.4%、24.2%和20.8%。

表3 2019年我國主要汽車企業出口情況(單位:輛、%)

表3 2019年我國主要汽車企業出口情況(單位:輛、%)

    隨著國內車市增速放緩和產能過剩問題加劇,通用、沃爾沃等跨國公司進一步調整對合資企業的定位,日益重視國際市場,乘用車出口規模不斷擴大。2019年,上汽通用、大慶沃爾沃、東風悅達起亞、本田汽車、北京現代、長安福特、華晨寶馬等乘用車出口量占乘用車出口總量比例超過30%。上汽通用及大慶沃爾沃主要是受到中美貿易摩擦影響出現不同程度下降,出口分別下降13.5%和20.8%,分別占我國乘用車出口的18.9%和6.1%,同比下滑2.0%和0.5%。隨著合資股比的逐步放開,跨國車企加快調整生產布局,中國有望成為部分跨國公司環球性重要汽車出口基地。

表4 2019年我國乘用車合資企業出口情況(單位:輛、%)

表4 2019年我國乘用車合資企業出口情況(單位:輛、%)

    2、我國汽車出口主要問題 
    2.1    產品國際競爭力不強,出口規模和價值有待提升
    我國雖然是汽車產銷大國,但與汽車強國還存在一定差距,尤其在出口貿易規模及價值、出口方式及產品結構、市場布局及服務網絡等方面均存在發展不平衡問題。根據WTO統計,2018年我國汽車產品出口貿易額占環球比重僅為3.9%,排名第七(歐盟占50.6%、日本占10.2%、美國占8.8%、墨西哥8.0%、韓國4.1%、加拿大3.9%)。而2018年整車出口量僅占國內產量的3.6%,遠落后于日本(48.1%)、韓國(60.8%)和德國(78.0%)。與歐美日等汽車強國相比,中國汽車企業成立較晚,研發投入和技術創新不足,在戰略規劃制定、投資風險管控、產品質量提升、核心技術突破等方面仍有待加強。
    2.2    出口產品附加值和利潤水平總體較低
    我國汽車出口車型大部分集中在中低端,與國外品牌相比,出口單價和利潤率較低。2019年,我國出口汽車平均單價為1.6萬美元,而德國和美國出口汽車平均單價達到4.6萬美元和2.8萬美元。國內企業較低的盈利水平很難保證持續的經營和研發投入,一些企業在國外銷售主流車型平均銷售利潤率很低,有的企業銷售利潤率不到1%,一些車型甚至處于虧損狀態。隨著原材料和人工成本的不斷上漲,我國汽車產品低成本優勢正在逐漸縮小,經營壓力不斷升高。
    2.3    仍以直接產品出口為主,海外本地生產剛剛起步
    目前我國多數汽車企業出口方式較為單一,還處于以產品直接出口為主的初級階段。海外銷售和服務體系建設滯后,缺少消費信貸和融資支持。如在俄羅斯等東歐國家,當地消費者喜歡貸款購車,而我國海外機構海外網點少,且業務模式單一,目前沒有1家中資銀行在俄羅斯開展個人車貸業務,導致當地消費者在購車時不能享受高補貼金額達2500美元的貸款利率補貼、二手車置換補貼等優惠,嚴重制約我國汽車在當地銷售的發展。
    2.4    國際化管理和經營水平有待提高
    由于缺乏對目標國家法律法規、宗教文化、市場政策、消費特點等各種因素的深入研究,國內汽車企業在海外發展過程中面臨著政治、社會和經濟等多重風險,尤其是“一帶一路”沿線國家和地區,導致本地化生產、銷售和服務能力不強,主要是因為缺乏國際化經營和管理人才。企業海外投資涉及各國法律、文化、財務等各種復雜因素,只有具備完備的熟悉市場環境、商業規劃、法律法規、財會金融、項目管理、技術研發等各方面人才,才能應對錯綜復雜的國際市場。
    3、我國汽車出口趨勢展望
    3.1    主要中國品牌汽車企業加快海外市場布局
    目前,我國汽車產業已進入國際化發展階段,汽車企業出口和海外投資規模不斷擴大,出口方式正在由產品直接出口向本地化組裝生產轉變,本地化生產和服務能力逐步提高,海外營銷和售后服務網絡不斷完善。隨著汽車產業不斷擴大對外開放、市場持續低迷,不少企業產能過剩問題日益突出,骨干中國品牌車企正在加快制定和實施出口和國際化發展戰略,加大重點國家市場布局,如上汽、奇瑞、吉利等都紛紛擴大重點出口市場投資建廠規模。據不完全統計,我國汽車企業海外工廠產能已超過150萬輛。上汽集團計劃2020年汽車出口及
    海外銷量達到50萬輛。多年以來我國自主品牌汽車出口量很大的企業——奇瑞,計劃2025年出口50萬輛,出口額達到50億美元。2018年以來,奇瑞在非洲市場的重要戰略基地——阿爾及利亞的工廠投產,巴西工廠恢復生產,帶動2019年我國對阿爾及利亞和巴西整車出口分別增長69.3%和30.8%。吉利在馬來西亞的CKD工廠已建成投產,領克2020年將在歐洲開始銷售,計劃2021年進入美國市場。
    3.2    外資品牌汽車出口規模將持續擴大
    中國市場已成為環球主要跨國車企最重要的銷量來源地,合資企業在滿足國內市場需求的同時,已具備向歐美等發達國家和地區出口的能力,通用、沃爾沃、本田等外資企業開始利用中國工廠向環球市場批量出口。但由于跨國公司在華戰略仍以本地化生產和銷售為主,或受環球產業布局調整的影響,導致在華投資的外資車企出口動力明顯不足,出口規模較小或尚未出口。隨著我國對外開放水平的進一步擴大,全面實施“準入前國民待遇+負面清單”外資管理模式,整車企業合資股比的逐步放開,主要外資品牌汽車企業正在醞釀調整環球市場戰略布局,通過控股現有合資公司或獨資建廠等手段,有望擴大在華生產汽車及出口規模。未來,外資企業將加速引進先進技術和推進國產化進程,加大在新能源汽車、智能網聯、共享出行等領域的投資布局,借助“一帶一路”建設和自貿協定低關稅等優惠條件,打造環球領先的汽車研發、采購、生產和出口基地。
    3.3    新能源汽車領域加快“走出去”步伐
    在政策和市場的推動下,我國新能源汽車產品國際競爭力顯著增強,在電池、能耗、續航等領域已接近或達到國際水平。根據中國汽車工業協會數據,2019年,我國新能源汽車出口3.67萬輛,同比大幅增長303.3%。其中,比亞迪等新能源客車已批量進入歐美等發達國家以及智利、秘魯、巴西等新興市場,在歐洲新能源客車市場占有率超過20%,在英國市場占有率超過60%。
    廈門金龍、中通客車在韓國市場份額位居優質。隨著主要國家節能減排法規日趨嚴格,新能源汽車將逐漸成為未來汽車市場增長的主要領域。未來幾年,我國新能源汽車出口有望保持快速增長,將成為拉動我國汽車貿易穩定增長的新興力量。發達國家中,美國、歐盟、日本等國家紛紛出臺綜合性的措施支持新能源汽車產業發展和市場推廣。發展中國家中,東盟主要國家出臺支持政策鼓勵汽車企業投資建廠和投放更多新能源車型,如泰國自2018年1月1日起已對從中國進口的電動汽車實施零關稅,并制定了到2036年實現120萬輛電動汽車的銷量目標;印尼在推廣公共交通的新能源化,馬來西亞更是定下了2020年新能源汽車要占國內汽車總產量85%的目標,都為中國新能源汽車企業更好地進入東盟市場創造了很好的條件。
    3.4    二手車出口潛力有望進一步釋放
    隨著我國汽車產品質量不斷提升,二手車車況明顯改善,中亞、非洲、東南亞等發展中國家對于價格便宜、質量可靠的二手車需求量很大。
    如按發達國家二手車交易量是新車銷量兩倍二手車出口是交易量10%以上測算,我國汽車二手車出口發展潛力巨大。2019年4月29日,商務部等部門發布《關于支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》,北京、上海、浙江(臺州)、山東(濟寧)、廣東、四川(成都)、陜西(西安)、青島、廈門等10省市成為首批開展二手車出口業務地區。10月29日,商務部等又發布《關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》,簡化二手車出口異地轉移登記手續,出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”,適用全國通關一體化模式,大大提高了二手車出口便利化水平。隨著企業大力拓展國際市場,創新業務模式,中國二手車出口潛力有望快速釋放,并將帶動汽車零部件、售后維修等配套產品和服務共同“走出去”,為汽車貿易高質量發展注入新動力。根據中國汽車工業協會和中國汽車流通協會數據,2019年我國新車銷量2576.9萬輛,二手車交易量近1500萬輛。預計未來3-5年,我國二手車出口規模有望達到幾十萬輛。
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2020年07月10日

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