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烏拉圭豬禽業發展分析

2020年08月06日 來源:環球印象(www.403517.tw)搜集整理

    烏拉圭是畜牧業發達的國家,由于國土面積的80%以上都是天然牧場,因此農業也可以說成是畜牧業。雖然傳統上烏拉圭的畜牧業主要指牛肉、奶制品和羊毛的生產,但為滿足國內消費需求,近年來烏拉圭也非常重視豬禽業的發展。
    1、養豬業正處在恢復增長期
    2002年以來,烏拉圭的生豬年末存欄量和屠宰量一直穩定在20萬頭以上,豬肉產量徘徊在2萬t左右。
    2012年,豬屠宰量25.0萬頭,豬肉產量1.88萬t,同比增長3.6%,比近10年來的高紀錄2.1萬t(2007年)下降了10.8%??梢哉f,2012年烏拉圭的豬肉產業扭轉了近3年來的下滑局面,國內生產、進口以及國內消費均出現增長態勢,仔豬和活豬價格上漲。由于玉米和高粱價格高漲,投入成本增加影響了效益。居民實際消費價格漲幅稍高于CPI上漲幅度,但豬肉價格仍低于牛肉。人均消費量達到歷史高水平,年消費13.4kg(表1)。豬肉正成為烏拉圭人民消費習慣中的一種重要食物。由于質量和外觀的改善,產品花樣的增多,國內需求旺盛驅動著產業增長。

表1 烏拉圭豬的存欄、屠宰量以及豬肉產量和進口、出口、消費

                                                     表1 烏拉圭豬的存欄、屠宰量以及豬肉產量和進口、出口、消費
    2、國內豬肉消費依賴進口
    烏拉圭的豬肉生產不能滿足國內消費的需求,每年都需要進口。近些年來,隨著國內豬肉消費需求的不斷增加,豬肉進口量也呈增加趨勢。2012年進口豬肉2.28萬t,同比增長5.9%(表2)。雖然國際進口價格上漲,豬肉和豬油的進口仍創近10年來的新高,是10年前進口量的兩倍多。巴西是主要進口來源國,占95%,其次是智利和美國。三家主要進口公司SindonHS、Centen-nialHS和WILISOL占總進口的一半以上,3/4的加工豬肉進口來自Sarubbi、CarlosSchneck和ERESUR公司。隨著近年國內消費需求的增加,從巴西進口的豬肉價格對國內市場影響越來越大。因此,鄰國巴西的有關政策會影響到烏拉圭國內產業的發展。

表2 烏拉圭豬肉進口情況

                                                                                                      表2 烏拉圭豬肉進口情況
    3、家禽業以滿足國內消費為主
    烏拉圭家禽業以養雞為主,生產的肉、蛋以滿足國內消費為主。雖然近年來禽肉出口呈增加趨勢,但禽肉產量的85%仍用于國內消費,國內生產基本能滿足消費需求的增長。自2010年烏拉圭家禽業萎縮后,近兩年有所恢復增長。2012年禽肉產量9.2萬t,同比增長7.8%。人均禽肉年消費量達到23.7kg,同比增長8.7%,達到歷史高消費水平(表3)。烏拉圭的禽肉消費仍遠低于巴西和阿根廷等南美禽肉消費大國的水平(超過40kg)。禽肉價格是決定消費的關鍵因素,由于比牛肉便宜很多,禽肉消費不斷增加。

表3 烏拉圭禽肉的生產、出口和消費

                                                                                                表3 烏拉圭禽肉的生產、出口和消費
    烏拉圭的雞蛋生產主要是滿足國內消費,2012年人均消費量為268kg(表4)。玉米價格是影響家禽業發展的關鍵因素,其影響著雞肉購買力。近年,由于玉米價格上漲導致生產成本增加,家禽養殖效益不佳。2012年烏拉圭的雞肉價格形成機制表明,投入品玉米、油汽和勞動力成本的構成比例為4∶3∶3。

表4 烏拉圭雞蛋的生產、出口和消費

                                                                                                     表4 烏拉圭雞蛋的生產、出口和消費
    烏拉圭的家禽生產集約化程度較高。全國80%的生產集中在5家企業,其中很大的雞肉生產商為TresAr-royos公司,產量約占全國總產量的1/3。家禽產品出口也主要由TresArroyos公司負責。近年由于國際禽肉需求強勁,雖然烏禽肉出口量很少,在特定市場還是有競爭力的,家禽產品出口不斷增加,主要出口整雞和分割雞塊,占90%。2012年出口量達到15463t,同比增長29%,主要由阿根廷投資的TresArroyos公司,占到70%的份額。同時,Frontini公司也有1000多t的出口。委內瑞拉是主要出口目的國,占67%,其次是阿曼13%,卡塔爾和阿聯酋分別占6%。家禽內臟雜碎的主要出口目的地是莫桑比克和中國香港。
    4、國家政策保護支持家禽業
    烏拉圭家禽業發展受到生產規模和玉米價格等的困擾,國內生產年際間波動較大。近年這種趨勢有所改變,產量不斷增加。家禽部門新的政策框架是促進其發展的原因之一。2010年3月烏拉圭做出重大政策調整,主要是出于健康原因保護國內生產,設定衛生檢疫壁壘,限制雞肉進口。授權每月從巴西進口120t雞肉,全年共1440t。此進口量僅占全國總消費的2%—3%。國家對禽業的公共支持政策主要是免除消費禽肉的增值稅,同時繼續研究制定增強產業競爭力的措施,以應對不斷增加的禽肉進口沖擊。主要政策措施一方面是刺激出口,將擴大出口市場作為產業擴張的主要方向,另一方面是減少企業獲取資金支持的限制。烏還調整了2009年通過的法律,以調節加工業和禽肉生產的關系,建立家禽管理局,其職能是在農業部的領導下納入公共和私有部門的行業代表,為進一步整合產業開展相關協調并提出建議。此外,畜牧司作為健康管理機構繼續加強監督管理保護國家的家禽產業生物安全。
    5、豬禽業未來發展方向
    雖然烏拉圭豬肉生產發展勢頭良好,但國內消費更偏好進口的去骨肉。因此,豬肉進口穩步增加,2012年總進口額達6675.7萬美元。進口競爭是國內豬肉產業發展的一個重要制約因素,但近年國內生產競爭力穩步提高。烏拉圭農業發展的目標是進一步穩固糧食凈出口國的地位,因此主要生產投入成本較低有利于產業增長。大規模和集約化的生產將是提高國內生產能力和生產效率的有效途徑。目前,存在的主要問題是如何將小農戶進行整合,需要在農戶不同生產環節制定積極的能力建設政策,使小農戶能夠參與到豬肉生產規?;D型中。此外,巴西公共政策發展對烏生豬生產會帶來影響。巴西的一些政策屬于WTO的黃箱政策,如設定最低價格、建立儲備避免市場價格下跌,雖然是短期措施,但可能會影響到進口價格,因此,必須監測其對烏拉圭豬肉市場價格帶來潛在的扭曲影響。
    烏拉圭禽肉出口占國內生產的比重很小,但在特定市場具有一定的競爭力。2003年以來禽肉出口迅猛增加,2012年出口額為2764.05萬美元,較2010年翻倍增長。就國內消費而言,與鄰國的消費水平相比仍有增長空間。近年,由于禽肉相對于牛肉廉價,導致國內需求增加。與此同時,牛肉的市場價格預計在短期和中期內都將維持高位,因此禽肉替代牛肉消費繼續增加,這一消費增長成為產業增長的主要貢獻因素。另一方面,國際出口價格較高,吸引擴大出口對產業的未來發展也起到至關重要的作用。目前,烏拉圭禽肉出口高度集中在委內瑞拉,需要拓展新的市場。要從兩方面提升能力,一是發展大規模生產企業,二是降低生產成本提升產業競爭力。此外,評估產業發展前景還要考慮到主要投入品玉米的價格行情,它將影響成本,但這不會對拓展出口市場起到決定性作用。中短期內烏拉圭的家禽業發展前景廣闊,產業具有良好的發展機會,將會逐步增加競爭力,成為國內消費者主要動物蛋白來源的優先選擇,同時出口型國家將是新的戰略選擇。目前出口方面除了TresArroyos公司,其他家禽企業也正在制定出口戰略,從而優化出口結構。
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2020年08月06日

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